常見乘用車的主要原材料有鋼鐵、塑料、鋁、橡膠、玻璃等，其中鋼鐵重量占比近七成之多（當然，不同車型的原材料構(gòu)成比重會有較大差異），可以說鋼鐵是汽車制造的最主要原材料。今年我國粗鋼產(chǎn)量在地產(chǎn)需求表現(xiàn)不及預(yù)期的背景下，仍然能保持近2%的正增長，與強勁的鋼材出口以及下游鋼制品出口的帶動不無關(guān)系。其中，汽車作為耗鋼量不小的制造細分行業(yè)，出口格局也發(fā)生了變化。
近幾年我國汽車市場的主要變化
汽車是我國制造業(yè)重要的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，也是鋼鐵行業(yè)重要的下游終端需求板塊。21世紀以來，我國汽車行業(yè)在發(fā)展經(jīng)歷了十余年的快速發(fā)展后，受中美摩擦、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等諸多因素影響，于2017年進入增速回落期。但近3年，我國汽車智能化得到了高速發(fā)展，再加上新能源汽車在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策扶持下成功“突圍”，形成了比亞迪等優(yōu)秀的自主品牌，為我國汽車行業(yè)的產(chǎn)銷注入了新生力量。另外，我國的汽車企業(yè)在公共事件期間抓住了國際供應(yīng)鏈受擾的時間窗口，成功打入了以發(fā)展中國家為主的汽車市場，汽車出口量的激增對我國汽車產(chǎn)銷也形成了重要提振。尤其在今年，汽車購置稅優(yōu)惠和新能源國補退出后，我國汽車產(chǎn)銷仍能逆勢增長，也主要得益于出口的強勁以及我國自主汽車品牌日益貼近新的消費訴求。按照國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，今年1—10月我國汽車共生產(chǎn)2366.3萬輛，同比增加99.5萬輛，增幅為4.4%。行業(yè)整體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)頗為喜人。
從具體的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，我國目前產(chǎn)量最大的車型仍為運動型多用途乘用車，轎車的占比緊隨其后，二者的產(chǎn)量占比分別為39%和36%，也是比較有代表性的乘用車車型。而單車耗鋼量比較大的客車和貨車，在我國汽車產(chǎn)量占比中并不算高。
再從電動化的角度來看，隨著環(huán)保等要求的提高，新能源汽車在我國汽車行業(yè)的滲透率也日益抬升。今年1—10月我國新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)達到699.8萬輛，平均滲透率為29.6%，這與5年前僅5%左右的市場滲透率相比有了顯著提升。而10月單月的新能源汽車滲透率甚至達到34.21%，創(chuàng)下該數(shù)據(jù)的新高水平。預(yù)計今年新能源汽車產(chǎn)量能夠達到880萬輛，同比增速保持在約22%的高位。
通過梳理近幾年我國汽車行業(yè)的整體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)及細分結(jié)構(gòu)，不難發(fā)現(xiàn)，我國汽車行業(yè)正在重新回到良性增長軌道上來。尤其電動化和智能化汽車產(chǎn)品，正在引領(lǐng)行業(yè)的創(chuàng)新與進步，市場競爭力和品牌力都在不斷成長，預(yù)計還能給鋼材需求提供潛在的增長帶動。
出口對汽車市場的帶動相當明顯
自加入WTO后，雖然我國汽車行業(yè)一直在努力“走出去”，但出口規(guī)模一直很小。直至2021年，國際汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈因為公共事件的影響產(chǎn)生了供需錯配缺口，而我國汽車行業(yè)憑借高性價比、功能創(chuàng)新及供應(yīng)穩(wěn)定性等優(yōu)勢，成功在海外實現(xiàn)“突圍”，打入了歐洲等發(fā)達國家市場。
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，我國今年1—10月共出口汽車387.1萬輛，已經(jīng)超過2022年全年310.7萬輛的出口量，同比增幅達到57.8%。近幾年，出口對于我國汽車市場的重要性日益提升。按照今年1—10月的數(shù)據(jù)測算，我國汽車出口占總市場的比重已經(jīng)達到16.2%，且明顯處于攀升狀態(tài)。根據(jù)乘聯(lián)會的統(tǒng)計，2023年我國汽車出口均價為2.0萬美元，同比增加0.2萬美元，均價小幅提升。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，我國出口的汽車中有84%是乘用車，主要的出口品牌有上汽、奇瑞等。其中，新能源汽車占比也有所抬升，今年1—10月純電動乘用車已經(jīng)占到汽車出口總量的22%，而3年前這一數(shù)據(jù)還僅為3.6%。根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，我國1—10月純電動乘用車共出口130萬輛，累計同比增速高達80%，基本延續(xù)了去年89%的高增速，這也充分體現(xiàn)了我國新能源汽車在國際市場上受到了廣泛認可，國際競爭力顯著抬升。
出口流向上，我國汽車主要的出口對象是歐洲和亞洲。今年1—10月對歐洲的汽車出口勢頭尤為強勁。其中情況最特殊的是俄羅斯，今年我國出口至俄羅斯的汽車數(shù)量劇增，1—10月已經(jīng)出口73.6萬輛，相較去年的16.3萬輛翻了兩番之多，這與俄烏沖突后外資車企退出俄羅斯市場有直接關(guān)系。
此外，北美洲的墨西哥，近兩年自我國進口的汽車數(shù)量也較大。去年墨西哥是我國最大的汽車出口國，今年則被俄羅斯超越。近兩年，北汽、上汽、奇瑞、長安等中國自主品牌紛紛前往墨西哥，在當?shù)夭季稚a(chǎn)和銷售。與此同時，大批國內(nèi)零部件企業(yè)正在涌入墨西哥，考慮在墨西哥選址建廠。墨西哥憑借其地理位置，儼然成為我國汽車行業(yè)突破美洲市場的重要“跳板”。在亞洲的主要出口對象國為沙特。我國汽車在公共事件期間以物流供應(yīng)鏈全、適配創(chuàng)新力強、產(chǎn)品服務(wù)性好等優(yōu)勢在沙特市場站穩(wěn)了腳跟。
動力結(jié)構(gòu)上，我國出口至北美洲、南美洲和非洲的主要車型仍為汽油車，而出口至亞洲、歐洲、大洋洲的車型中，純電動型汽車占比近半。我國新能源汽車在出口市場也越來越受青睞，出口均價也從2018年的1.5萬元提升至2022年的14.7萬元。
此外，我國汽車企業(yè)也借由出口市場的打開，開啟了海外汽車產(chǎn)能的布局。近幾年我國主要車企在海外尤其是東南亞和南美市場，布局了一些當?shù)毓S。與此同時，企業(yè)積極用新能源車型進一步突破歐洲和美洲市場。我國汽車行業(yè)預(yù)計很快會在海外迎來第二成長曲線。
汽車市場對鋼材需求的影響評估
通過以上的梳理，可以看到我國汽車行業(yè)近幾年來的良性發(fā)展，尤其是在新能源板塊實現(xiàn)了突破，同時在海外市場不斷尋求出口與投資的增長。展望汽車行業(yè)的未來趨勢，我們認為無論是內(nèi)需還是出口及海外產(chǎn)投方面，都存在進一步增長的空間。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹之前發(fā)文稱，截至今年9月底，國內(nèi)汽車保有量突破3.3億輛，其中新能源汽車1821萬輛。而目前，我國擁有汽車駕照的人員達到4.8億，也就是說仍有1.5億有駕照沒有車，我國汽車市場的增長潛力仍然是很明顯的。另有數(shù)據(jù)顯示，去年我國千人平均汽車保有量226輛，低于發(fā)達國家600—800輛的水平，排名全球第16位。這與我國的經(jīng)濟發(fā)展水平并不太相符，肯定有待提升。
另外，近幾年，我國對于汽車的消費升級需求比較強勁。根據(jù)華泰研究的數(shù)據(jù)，我國汽車消費中中高端車型占比為5.74%，低于發(fā)達國家12%左右的中高端車型的消費占比。所以，我國汽車的消費升級仍處于爬坡過程，結(jié)合我國智能車的推陳出新，電動、混動等新能源車也會逐步替代汽油車，相信汽車的國內(nèi)銷售也處于增長通道。
我國汽車出口正快速增長，但也不能忽視潛在的風(fēng)險。如今年10月4日，歐盟委員會正式對從中國進口的純電動汽車（BEV）啟動反補貼調(diào)查，調(diào)查將在啟動后最長13個月內(nèi)結(jié)束。由于我國新能源汽車的歐洲銷售價格普遍高于國內(nèi)，預(yù)計最后直接加征關(guān)稅、消費稅的概率不大，但歐盟減少電動車補貼的可能性是存在的。這一事件也促使我國汽車企業(yè)在歐盟當?shù)亟◤S、收購歐盟當?shù)剀嚻蟮龋瑏韲L試規(guī)避潛在的歐盟反補貼風(fēng)險。今年在我國汽車總出口中占比高達17.4%的俄羅斯市場，也存在波動的可能性。上文提到，我國汽車在俄羅斯銷售激增主要受其他外資汽車退出的影響，而這一格局可能隨著俄烏沖突變化而發(fā)生轉(zhuǎn)變，其回落風(fēng)險值得關(guān)注。
但整體來看，我國汽車明年的產(chǎn)銷態(tài)勢依然向好，全國產(chǎn)量預(yù)計達到2970萬輛，同比增幅為3.5%。其中，出口對我國汽車市場的帶動作用依然顯著。基于今年1—10月的數(shù)據(jù)，預(yù)計今年全年我國汽車（國內(nèi)制造）出口480萬輛，再結(jié)合海外市場的進一步打開，預(yù)計明年我國汽車出口量能夠進一步增長至560萬輛，同比增速稍有回落，至17%。結(jié)合各主要車型的用鋼系數(shù)，能夠粗略估算出我國整個汽車行業(yè)的用鋼量規(guī)模及增長情況。
綜合考慮，預(yù)計明年我國汽車行業(yè)產(chǎn)量仍能保持3.5%的正增長。其中，出口增幅為17%。粗略折算到用鋼量上，約為4600萬噸，同比增幅在3.5%，對鋼材需求產(chǎn)生正向作用。而從細分的鋼材品種來看，主要帶動板材消費，其次是優(yōu)質(zhì)鋼。再考慮到我國海外汽車相關(guān)產(chǎn)能的持續(xù)投放，預(yù)計還會直接對我國鋼材的直接出口形成小規(guī)模提振，故明年汽車行業(yè)對于我國鋼材終端需求的帶動仍然值得期待。
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