11月份，我國經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)持續(xù)鞏固，國民經(jīng)濟(jì)的三駕馬車?yán)^續(xù)保持增長，其中，社會(huì)消費(fèi)品零售總額42505億元，同比增長10.1%，其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額38191億元，增長9.6%；固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）環(huán)比增長0.26%；進(jìn)出口總額3.70萬億元，同比增長1.2%，環(huán)比增長4.6%，出口總額2.01萬億元，同比增長1.7%，環(huán)比增長6.4%；進(jìn)口總額1.60萬億元，同比增長1.6%,環(huán)比增長2.4%，貿(mào)易差額為4908.2億元。1-11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額42.79萬億元，增長7.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額38.47萬億元，同比增長7.3%；固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）46.08萬億元，同比增長2.9%；1-11月份，進(jìn)出口總額為37.96萬億元，同比持平；出口總額為21.60萬億元，同比增長0.3%；進(jìn)口總額為16.35萬億元，同比下降0.5%；貿(mào)易差額為5.25萬億元。
一、主要工業(yè)生產(chǎn)及焦化市場(chǎng)簡述
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，11月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.4%，比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，景氣度略有回落；全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降3.0%，環(huán)比下降0.3%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降4.0%，環(huán)比下降0.3%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.6%，環(huán)比增長0.87%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長29.5%。主要工業(yè)及能源產(chǎn)品中，粗鋼產(chǎn)量7609.9萬噸，同比增長0.4%，生鐵產(chǎn)量6483.9萬噸，同比下降4.8%，發(fā)電量7309.7億千瓦時(shí)，同比增長8.4%；焦炭產(chǎn)量4037.0萬噸，同比增長7.2%，其中，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1045.8萬噸，同比增長4.1%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為2991.2萬噸，同比增長8.3%。1-11月份，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期下降3.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格下降3.6%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.3%；主要工業(yè)及能源產(chǎn)品中，粗鋼產(chǎn)量95214.0萬噸，同比增長1.5%，生鐵產(chǎn)量81030.7萬噸，同比增長1.8%，發(fā)電量73330.0億千瓦時(shí)，同比增長4.4%；焦炭產(chǎn)量45040.4萬噸，同比增長3.3%，其中，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為11838.5萬噸，同比增長4.3%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為33201.9萬噸，同比增長2.9%。1-11月份，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.4%，跌幅比1-9月份擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)；鐵路運(yùn)輸業(yè)投資同比增長21.5%，比1-10月份減緩3.3百分點(diǎn)。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額69822.8億元，同比下降4.4%，降幅比1-10月份收窄3.4個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，24個(gè)行業(yè)利潤總額同比增長，17個(gè)行業(yè)同比下降。其中,利潤增幅較大的有：黑色金屬冶煉和壓延（鋼鐵行業(yè)）同比增長275.6%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤總額同比增長58.2%、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)同比增長22.3%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比增長21.8%。而石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（包含煉焦）利潤總額同比下降14.1%。11月份，從我們關(guān)注的52家焦化企業(yè)經(jīng)營情況看，11月份盈利25家，占48%，比10月份增長2個(gè)百分點(diǎn)，虧損27家，占52%，比10月份下降2個(gè)百分點(diǎn)，但虧損企業(yè)數(shù)仍大于盈利企業(yè)數(shù)。11月份，在上游煤炭價(jià)格繼續(xù)上漲的背景下，焦炭價(jià)格受其影響同樣出現(xiàn)上漲。11月份，焦肥精煤價(jià)格平均為2237元/噸，同比下降1.45%，環(huán)比上漲6.02%，煉焦煤市場(chǎng)平均價(jià)格為1947元/噸，同比下降9.19%，環(huán)比上漲0.93%。焦煤期貨結(jié)算價(jià)格2061.5元/噸，成交量4281651手，比10月份增長61.68%，從11月份焦煤期貨合約結(jié)算價(jià)格看2024年的價(jià)格基本是震蕩走低的趨勢(shì)。11月份，焦炭（粒度≧25mm）平均價(jià)格為2435元/噸，同比下降2.37%，環(huán)比上漲8.13%，焦炭期貨結(jié)算價(jià)格2618.5元/噸，成交量874635手，比10月份增長27.22%，從11月份焦炭期貨合約結(jié)算價(jià)格看2024年的價(jià)格走勢(shì)與焦煤期貨合約價(jià)格走勢(shì)基本相同，同樣為震蕩走低。11月份，國際原油呈現(xiàn)震蕩下行的走勢(shì)，受其影響，中石化石油苯掛牌價(jià)格下調(diào)300元/噸左右，焦化產(chǎn)粗苯價(jià)格亦隨之下跌，較10月份下降幅度在300元/噸左右，焦化另一化工產(chǎn)品煤焦油的價(jià)格同樣呈震蕩下跌走勢(shì)，11月份平均價(jià)格比10月份平均下降480元/噸左右，下游需求不足也是粗苯和煤焦油價(jià)格下跌的另一個(gè)原因。
二、焦炭進(jìn)出口貿(mào)易情況
11月份，焦炭出口量為80.63萬噸，同比增長31.0%，環(huán)比下降2.83%；焦炭出口平均價(jià)格為271.69美元/噸，同比下降19.55%，環(huán)比上漲12.60%；11月份進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、印度和巴西，合計(jì)進(jìn)口焦炭39.44萬噸，占總量的48.91%，阿曼、馬來西亞和澳大利亞分列4至6名，前六名合計(jì)進(jìn)口我國焦炭62.69萬噸，占焦炭出口總量的77.75%，其余22個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口我國焦炭17.94萬噸，占出口總量的22.25%。1-11月份，共出口焦炭807.32萬噸，同比下降4.25%，焦炭出口價(jià)格283.24美元/噸，同比下降38.06%，從我國進(jìn)口焦炭前三名的國家依次是印度尼西亞、印度和馬來西亞，合計(jì)進(jìn)口我國焦炭420.43萬噸，占我國出口總量的52.08%，4至6名為巴西、日本和澳大利亞，前六名進(jìn)口焦炭總量為560.46萬噸，占總出口量的69.42%，其他52個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口我國焦炭246.86萬噸，占我國焦炭出口總量30.58%，亞洲國家和地區(qū)仍占首位。
2023年11月份，焦炭進(jìn)口1.06萬噸，同比下降84.66%，環(huán)比增長85.96%，焦炭進(jìn)口價(jià)格為157.84美元/噸，同比下降56.19%，環(huán)比上漲0.66%，向我國出口焦炭的有五個(gè)國家和地區(qū)，分別為日本、南非、俄羅斯、美國和中國臺(tái)灣，俄羅斯出口量最大，占總量的95.28%；1-11月份，焦炭進(jìn)口22.98萬噸，同比下降52.68%，焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為290.04美元/噸，同比下降30.73%，向我國出口焦炭前三名的國家為印度尼西亞、日本和蒙古，合計(jì)向我國出口19.33萬噸，占總進(jìn)口量的84.12%。其他國家向我國出口3.65萬噸，占總進(jìn)口量的15.88%。
從1-11月份焦炭進(jìn)出口總量看，焦炭出口總量占焦炭總貿(mào)易量的97.23%。進(jìn)口總量僅占貿(mào)易總量的2.77%。
三、煉焦煤進(jìn)口情況及國內(nèi)供需量
2023年11月份，煉焦煤進(jìn)口量為992.34萬噸，同比增長73.12%，環(huán)比增長24.36%，煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為159.33美元/噸，同比下降22.03%，環(huán)下降2.10%。11月份向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和美國，合計(jì)向我國出口869.03萬噸，占總進(jìn)口量的87.57%。1-11月份，共計(jì)進(jìn)口煉焦煤9104.78萬噸，同比增長58.69%，進(jìn)口煉焦煤平均價(jià)格為167.68美元/噸，同比下降29.96%，向我國出口煉焦煤前三名的依然是蒙古、俄羅斯和加拿大，合計(jì)向我國出口7851.4萬噸，占我國進(jìn)口總量的86.23%。國內(nèi)供需方面，11月份，煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為3993萬噸，同比下降3.20%，煉焦煤消耗量為4998萬噸，同比增長7.84%，1-11月份煉焦煤供應(yīng)量為45195萬噸，同比下降0.12%，煉焦煤耗用量50863萬噸，同比增長6.28%。本月和累計(jì)焦炭消耗量增幅較大，焦炭庫存下降明顯。
四、國內(nèi)焦化產(chǎn)品行情
2023年12月份，>40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為497.42點(diǎn)，同比降低39.78點(diǎn)，環(huán)比升高53.43點(diǎn)，平均價(jià)格2437元/噸，最高2710元/噸，最低2300元/噸；≧25-40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為495.52點(diǎn),同比降低47.86點(diǎn)，環(huán)比升高37.88點(diǎn)，平均價(jià)格為2433元/噸，最高2825元/噸，最低2180元/噸。
2023年12月份，煤焦油價(jià)格指數(shù)為592.46點(diǎn)，同比降低277.6點(diǎn)，環(huán)比降低5.31點(diǎn)，平均價(jià)格為4283元/噸，最高4400元/噸，最低3950元/噸;粗苯價(jià)格指數(shù)為545.79點(diǎn)，同比增長56.65點(diǎn)，環(huán)比降低2.43點(diǎn)，平均價(jià)格為6282元/噸，最高6610元/噸，最低5800元/噸。
五、會(huì)員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況
2023年11月份，上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1958.26萬噸，同比增長7.18%，煤焦油產(chǎn)量為77.74萬噸，同比增長7.15%;粗苯產(chǎn)量為21.45萬噸，同比增長9.58%；輕苯產(chǎn)量為1.97萬噸，同比增長26.76%；硫酸銨產(chǎn)量為20.04萬噸，同比增長9.45%；甲醇產(chǎn)量為37.62萬噸，同比增長20.91%；苯處理量為22.17萬噸，同比增長57.34%；煤焦油處理量為32.72萬噸，同比降低9.43%。
主要配煤指標(biāo)完成情況：Ad平均為9.95%，同比降低0.06個(gè)百分點(diǎn)；St,d平均為0.89%，同比升高0.01個(gè)百分點(diǎn)；Vdaf平均為27.20%，同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn)；G值平均為75.43，同比降低0.27。
焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況：M40平均為87.15%，同比提高0.41個(gè)百分點(diǎn)；M25平均為91.88%，同比降低0.25個(gè)百分點(diǎn)；M10平均5.92%，同比升高0.03個(gè)百分點(diǎn)；CSR平均為65.98%，同比降低0.12個(gè)百分點(diǎn)；CRI平均為24.26%，同比升高0.46個(gè)百分點(diǎn)；Ad平均為12.85%，同比升高0.04個(gè)百分點(diǎn)；St.d平均為0.80%，同比升高0.01個(gè)百分點(diǎn)；干熄焦率平均為95.12%，同比提高1.66個(gè)百分點(diǎn)。
化工產(chǎn)品回收率完成情況：煤焦油回收率平均為3.13%，同比持平，粗苯回收率平均為0.95%，同比提高0.02個(gè)百分點(diǎn)；輕苯回收率平均為0.76%，同比降低0.07個(gè)百分點(diǎn)；硫酸銨回收率平均為0.97%，同比持平。
綜合指標(biāo)完成情況：噸焦能耗平均為123.62千克標(biāo)煤/噸，同比降低5.18千克標(biāo)煤/噸；噸焦耗電平均為81.94千瓦時(shí)/噸；同比升高1.57千瓦時(shí)/噸；噸焦耗新水平均為1.61立方米/噸，同比降低0.27立方米/噸。
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