隨著鋼鐵行業(yè)碳排放逐步納入全國碳交易市場，未來重視低碳減排鋼鐵企業(yè)將在碳交易市場中獲益，從而在降碳成本上獲得更多優(yōu)勢，有利于鋼鐵行業(yè)兼并重組的開展。8月11日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會首席分析師蔣麗認為，面對國際碳中和目標，中國鋼鐵企業(yè)誰先實現(xiàn)綠色低碳轉型，誰就能在未來競爭中占據(jù)主動。
為實現(xiàn)減排目標，全球包括中國鋼鐵行業(yè)未來必須投入巨資進行低碳減排改造，這不僅會使得全球鋼鐵產(chǎn)能未來受到限制，而且會提高全球鋼鐵行業(yè)運營成本和鋼材的生產(chǎn)成本。蔣麗表示，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在“雙碳”目標指引下，不能再依靠增加產(chǎn)能來增加產(chǎn)量，需要通過兼并重組提高集中度，通過控產(chǎn)能、減產(chǎn)量來實現(xiàn)高質量發(fā)展。
鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)“雙碳”目標任重道遠
2020年9月22日，習近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會發(fā)表重要講話時承諾，中國將力爭于2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和。蔣麗介紹，中國是全球碳排放大國，鋼鐵是主要的碳排放行業(yè)之一。2019年全球與能源和水泥相關的二氧化碳排放總量約364億噸，中國101.7億噸，占比約28%，超過美歐日之和。據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，2018年中國鋼鐵行業(yè)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約163.6萬噸、68.3萬噸、92.9萬噸，為全部工業(yè)行業(yè)第一，而且碳排放量僅低于電力行業(yè)，位居第二位。
事實上，實現(xiàn)“雙碳”目標，中國鋼鐵行業(yè)任重道遠。蔣麗分析，為了達到《巴黎協(xié)定》所設定的目標，國際鋼鐵行業(yè)和企業(yè)紛紛確定了自己的日程表：歐鋼聯(lián)提出到2030年歐洲鋼鐵工業(yè)碳排放量比2018年減少30%，到2050年相較于1990年減少80%-95%。日本鐵鋼聯(lián)盟提出日本鋼鐵行業(yè)到2050年實現(xiàn)煉鐵工序溫室氣體零排放，碳排放量減少30%，到2100年前實現(xiàn)“零碳鋼”生產(chǎn)，而韓國鋼鐵工業(yè)提出要在2030年使得碳排放量從最初的1.357億噸降至1.271億噸。
2021年3月19日，國家發(fā)展改革委召開研討會，提出研究制定鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)碳達峰方案。2021年5月18日，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)布會介紹，正在抓緊編制2030年前碳排放達峰行動方案，研究制定石化化工、電力、鋼鐵、有色金屬、建材、建筑、交通等行業(yè)和領域碳達峰實施方案，進一步明確碳達峰、碳中和時間表、路線圖、施工圖。與此同時，中國出臺鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策積極推進鋼鐵工業(yè)綠色低碳高質量發(fā)展。一是提升鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展水平。二是減污降碳，高質量推進全行業(yè)超低排放改造。三是兼并重組，提高行業(yè)集中度。
“隨著鋼鐵行業(yè)碳排放逐步納入全國碳交易市場，未來重視低碳減排的鋼鐵企業(yè)將在碳交易市場中獲益，從而在降碳成本上獲得更多優(yōu)勢，有利于鋼鐵行業(yè)兼并重組的開展。”蔣麗表示。
碳中和對全球鋼鐵業(yè)產(chǎn)生影響深遠
蔣麗認為，碳中和對全球鋼鐵業(yè)產(chǎn)生影響深遠：一是鋼材需求總量受限，需求結構改變。2020年10月，《世界能源技術展望2020——鋼鐵技術路線圖》預計，2050年全球鋼鐵需求量將在2019年18.5億噸基礎上增長至25.5億噸。但是，為了實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》溫控目標，鋼鐵行業(yè)碳排放量必須至少減少50%，到2050年全球鋼鐵需求只能增長至20.3億噸，因此建議削減鋼鐵消費總量，尤其是延長建筑使用壽命和優(yōu)化建筑設計。
二是2050年鋼鐵行業(yè)碳排放總量需比2019年減排55%，排放強度需降低60%。根據(jù)相關預測，全球鋼鐵行業(yè)碳排放量將從2019年的26億噸，到2050年增長到27億噸，碳排放強度僅下降21%。但是，為了實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》2.0℃溫控目標，2050年全球鋼鐵行業(yè)直接碳排放總量要比2019年減少55%，所以鋼鐵生產(chǎn)碳排放強度到2050年必須降低60%，即噸鋼碳排放從目前1.4噸降到0.6噸。
三是實現(xiàn)減排目標需要巨額投資。據(jù)《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉型路徑硏究》估測，到2050年為止中國實現(xiàn)1.5度目標導向轉型路徑需要累計新增投資額大概是138萬億元。按比例推算，中國鋼鐵行業(yè)為實現(xiàn)碳中和需要投入約20萬億元巨額投資，簡單推算每年需投資5000億元，噸鋼每年需投資500元。“改變能源結構需要巨額投資，將大幅推高鋼材成本，根據(jù)IEA的《鋼鐵技術路線圖》，實現(xiàn)減排的包括加大廢鋼、電爐使用力度，改變能源結構。”蔣麗認為。
四是鋼鐵貿易將面臨傳統(tǒng)貿易壁壘+綠色貿易壁壘。未來，隨著歐盟碳邊境調節(jié)稅征收以及他國的效仿，傳統(tǒng)貿易壁壘加上新型綠色貿易壁壘將使得區(qū)域市場更加封閉，鋼材國際貿易難度將加大。為實現(xiàn)氣候目標并保護歐盟產(chǎn)業(yè)，近年來歐盟免費碳排放配額進一步減少，碳排放市場價格從開始極低水平慢慢爬升，碳價目前已經(jīng)超過50歐元/噸。基于中國與歐盟鋼鐵行業(yè)碳排放強度的差異，如果碳價上漲至100美元/噸，中國出口到歐盟鋼鐵產(chǎn)品由于碳邊境稅導致的額外成本可能高達100美元/噸-150美元/噸。
五是來自供應鏈下游綠色采購壓力。在實現(xiàn)“雙碳”目標過程中，不僅鋼鐵行業(yè)面臨著凈零排放的挑戰(zhàn)，越來越多鋼鐵下游客戶在向綠色低碳轉型過程中要求鋼鐵企業(yè)提供綠色低碳鋼材，以減少整個價值鏈上碳足跡，這意味著在產(chǎn)品生命周期內溫室氣體排放將成為產(chǎn)品設計和鋼材等原材料采購中越來越重要的因素，尤其是在能源、汽車和建筑領域。
下半年中國鋼鐵需求面臨下行風險
蔣麗介紹，在“雙碳”目標下，上半年全球鋼鐵需求大幅反彈，全球貨幣政策已過最寬松階段，盡管下半年將呈現(xiàn)全球經(jīng)濟同步增長，但隨著美國財政補貼退坡和消費者重新轉向服務業(yè)，預計全球制造業(yè)活動逐漸放緩，下半年海外鋼鐵需求在2020年低基數(shù)基礎上同比仍將保持較高增速，中國鋼鐵需求面臨下行風險。
蔣麗認為，由于海外鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)充分發(fā)揮，下半年環(huán)比增量有限，中國鋼鐵供應將受到鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查和粗鋼產(chǎn)量壓減政策的影響，鋼材出口受退稅政策影響波動較大。
實際上，上半年，從中國國內供給方面來看，粗鋼產(chǎn)量大幅增長，鐵元素增量貢獻主要來自于廢鋼。從國外供給來看，海外粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高，生鐵產(chǎn)量已至“瓶頸”。從需求方面來看，上半年，中國國內超預期需求增長主要來自制造業(yè)出口以及房地產(chǎn)投資拉動。同時，海外主要經(jīng)濟體應對疫情的財政補貼大幅提高了居民收入，刺激了對房地產(chǎn)和耐用消費品需求，海外制造業(yè)供需錯配拉動了中國等制造業(yè)大國出口，加上海外補庫存和全球貿易擴張導致海外需求大幅增長。
蔣麗表示，如果不考慮庫存變化，假設供應等于需求，上半年全球粗鋼供需增量1.26億噸，已經(jīng)超過了世界鋼鐵協(xié)會預測的2021年增量1.02億噸，供需強勁恢復超過了原先預期，全球黑色產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)海外強于國內、原料強于鋼鐵的態(tài)勢。
上半年，中國鋼鐵行業(yè)利潤雖然恢復，但中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)利潤2200億人民幣。據(jù)彭博估算，全球三大礦山上半年利潤659億美元，超過4000億人民幣，遠遠超過整個中國鋼鐵行業(yè)盈利水平。
蔣麗強調，下半年，中國鋼鐵行業(yè)運行需關注的重點主要有以下幾個方面：首先是在供給方面，鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”以及2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作將成為重點內容。其次是在需求方面，除了季節(jié)變化、冬奧會前期準備需要給予一定關注外，國內外相關政策對鋼鐵行業(yè)影響更是不可小覷。最后是在原料方面，下半年應該重點關注海外礦山發(fā)運以及焦炭新產(chǎn)能投運。
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