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      鐵礦石——需求預期走弱,繼續做多螺礦比

      2021-09-07 12:083170網絡

        邏輯:昨日期現價格共振走弱,限產進一步趨嚴預期主導盤面走勢,需求有繼續惡化預期;焦炭價格大幅上漲持續擠壓鋼廠利潤,低利潤疊加限產嚴格,短期鋼廠不存在增加庫存基礎。供給端持續回升,暫時也無法提供支撐,供需逐步趨于寬松。建議繼續做多螺礦比。

        供應方面,主流礦山整體發運回落至中位偏高水平,澳洲發運持續回升,巴西淡水河谷整體回升至中位偏高水平,主流礦山中期預期繼續增加,到港量仍不穩定。Mysteel(8月30日-9月5日)Mysteel澳洲巴西鐵礦發運總量2565.5萬噸,環比減少49.5萬噸;澳洲發運量1797.2萬噸,環比減少50.0萬噸;其中澳洲發往中國的量1532.3萬噸,環比減少49.9萬噸;巴西發運量768.3萬噸,環比增加0.5萬噸。(8月30日-9月5日)中國45港到港總量2287.5萬噸,環比減少20.1萬噸;北方六港到港總量為1026.7萬噸,環比減少243.1萬噸。

        需求方面,粗鋼壓減政策處于實質執行階段,執行力度將主導鐵礦石供需變化,壓減政策嚴格執行對鐵礦石需求將產生巨大影響,從鐵水產量數據來看,短期需求處于階段性低位,中期將維持偏弱趨勢。(9月3日)Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率74.22%,環比上周持平,同比去年下降17.19%;高爐煉鐵產能利用率85.45%,環比增加0.15%,同比下降9.07%;鋼廠盈利率88.31%,環比下降0.87%,同比下降6.93%;日均鐵水產量227.45萬噸,環比增加0.39萬噸,同比下降24.14萬噸。

        庫存方面,需求受壓減政策影響下滑嚴重,短期壓港問題持續緩解,實際供給增加后庫存開始累積,疏港量回落,庫存持續累積,中期供給增加預期不變,預期中短期供需將持續轉向寬松。(9月3日)Mysteel統計全國45個港口進口鐵礦庫存為13099.15,環比增178.25;日均疏港量291.68降4.8。分量方面,澳礦6531.18降17.06,巴西礦3811.46增80,貿易礦7484.10增145.7 ,球團418.61降2.06,精粉1078.41增53.25,塊礦2039.76增59.56,粗粉9562.37增67.5;在港船舶數173條降9條。(單位:萬噸)



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