目前，東北地區(qū)限電措施備受關(guān)注。事實(shí)上，東北三省并不在國(guó)家發(fā)改委《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》的一級(jí)預(yù)警之列，該地區(qū)限電主要與發(fā)電缺口增大有關(guān)，這也是全國(guó)普遍性現(xiàn)象。
國(guó)家能源局東北監(jiān)管局的文件顯示，自7月份以來(lái)，受煤炭產(chǎn)量下降，煤炭?jī)r(jià)格上漲等因素影響，發(fā)電企業(yè)購(gòu)煤和儲(chǔ)煤意愿不高，電煤庫(kù)存持續(xù)下降，臨檢機(jī)組容量持續(xù)增加，東北電力供應(yīng)持續(xù)緊張。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月末全國(guó)煤炭企業(yè)存煤4800萬(wàn)噸，同比下降29.0%，全國(guó)火電廠存煤約1.0億噸，同比下降25.7%，全國(guó)主要港口合計(jì)存煤5226萬(wàn)噸，同比下降24.2%。這些數(shù)據(jù)表明全國(guó)煤炭正面臨緊缺問(wèn)題。
煤炭短缺有全國(guó)用電量、發(fā)電量、耗煤量同比大幅增加等需求側(cè)原因，但問(wèn)題主要出在供給側(cè)。在生產(chǎn)端，自2015年至今全國(guó)共清退煤炭產(chǎn)能10億噸左右，主力煤礦又要嚴(yán)格按照核定產(chǎn)能生產(chǎn)，不可超負(fù)荷、超能力運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)受制于環(huán)保和安全等檢查影響，煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)受阻，部分地區(qū)實(shí)施煤管票限制，也抑制了產(chǎn)量提升。
在銷售端，由于產(chǎn)煤主力在山西、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏等地，全國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)、349家主要電廠主要依賴大秦鐵路的運(yùn)行，其終點(diǎn)為秦皇島港，四大煤企均在秦皇島港中轉(zhuǎn)貨物，使得該港煤價(jià)成為全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格風(fēng)向標(biāo)。但是，現(xiàn)在京唐三港、曹妃甸四港等分流了大秦線貨源，導(dǎo)致秦皇島港存煤長(zhǎng)期處于500萬(wàn)噸以下的低位，引發(fā)煤價(jià)上漲，帶動(dòng)周邊港口、產(chǎn)地、期貨價(jià)格等全面上漲。
在國(guó)際上，歐洲等地?fù)屬?gòu)天然氣過(guò)冬引發(fā)天然氣價(jià)格猛漲，波及煤炭?jī)r(jià)格，以及中國(guó)市場(chǎng)供不應(yīng)求，這些綜合因素推動(dòng)了國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格上漲，8月份，印尼、澳洲的煤炭?jī)r(jià)格均出現(xiàn)大幅上漲，比去年同期翻了一倍多。可以看出，國(guó)際國(guó)內(nèi)、現(xiàn)貨期貨已經(jīng)產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，短期內(nèi)價(jià)格很難回落。
中國(guó)去年開(kāi)始取消煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制，浮動(dòng)范圍為上浮不超過(guò)10%、下浮原則上不超過(guò)15%。但今年煤價(jià)上漲幅度過(guò)大，即使按10%的上浮比率也無(wú)法傳導(dǎo)煤價(jià)成本上漲。目前，國(guó)有電廠為確保供電安全不能停機(jī)，但大量民營(yíng)電廠很難承受虧損，不得不停止發(fā)電。
從表面看，電力短缺產(chǎn)生原因是地方政府對(duì)煤炭產(chǎn)能控制導(dǎo)致市場(chǎng)需求大增時(shí)出現(xiàn)煤炭短缺，推動(dòng)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲，對(duì)電價(jià)的控制又迫使一些電廠避免虧損擴(kuò)大而退出供應(yīng)，電價(jià)機(jī)制沒(méi)有完全理順，讓火電廠無(wú)法通過(guò)價(jià)格機(jī)制傳導(dǎo)成本。但是，更根本的需要思考的問(wèn)題可能是，為什么控制煤炭產(chǎn)能并且不再實(shí)施煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
或許相關(guān)部門在預(yù)測(cè)電力需求時(shí)，將能耗雙控、碳排放、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素都納入其中，希望通過(guò)控制煤炭供給數(shù)量提升價(jià)格倒逼火電部門提升效率，淘汰部分火電，減少碳排放，為新能源發(fā)展創(chuàng)造空間。新冠疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)以及極端天氣等因素，都使得電力需求超出了預(yù)期，但短期內(nèi)煤炭供給又無(wú)法大幅增加，而且若為此改革火電價(jià)格機(jī)制則可能讓火電廠長(zhǎng)期受益，或與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求不匹配。實(shí)際上，從去年開(kāi)始，“煤電頂牛”現(xiàn)象已經(jīng)愈發(fā)明顯，但應(yīng)對(duì)不及時(shí)，結(jié)果在客觀上導(dǎo)致了電力短缺。
我們可以從此次電荒中發(fā)現(xiàn)，依然處于發(fā)展階段的中國(guó)電力需求彈性很大，中西部地區(qū)在經(jīng)濟(jì)追趕階段用電量上升，天氣因素影響越來(lái)越大，電力需求預(yù)測(cè)必須考慮全面。其次，中國(guó)石油、天然氣與鈾資源短缺，而水、光、風(fēng)等綠色電力靠天吃飯，不穩(wěn)定性較強(qiáng)，短期內(nèi)煤炭仍是保證能源安全的主要選擇。
在落實(shí)能耗控制與碳達(dá)峰、碳中和工作時(shí)，不能急于求成，如果過(guò)快地去煤化，很可能會(huì)影響電力供應(yīng)穩(wěn)定性，從而對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成嚴(yán)重干擾。落實(shí)“雙碳”目標(biāo)是系統(tǒng)工程，不能簡(jiǎn)單地以去煤為主，要先立后破，大力發(fā)展綠色技術(shù)以及建設(shè)穩(wěn)定新能源，先破后立式的休克療法要不得。作為發(fā)展中的超大型經(jīng)濟(jì)體，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整需要時(shí)間，也需要科學(xué)統(tǒng)籌，切不可用“倒逼”思維和一刀切的做法，畢竟電力是整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系與社會(huì)生活運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。
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