去年以來，進口鐵礦石價格持續(xù)上漲，對國內鋼鐵企業(yè)及上下游關聯(lián)產(chǎn)業(yè)造成劇烈沖擊。相較于一些特大型企業(yè)，對進口依賴程度高、市場議價能力弱、運輸成本更高的黑龍江重點鋼企生產(chǎn)經(jīng)營壓力進一步加大，集體陷入困境，以螺紋鋼為例，行業(yè)利潤率已從今年初的5%降到6月份的-5%水平。
運距遠增加黑龍江鋼企進口成本
公開數(shù)據(jù)顯示，目前我國鐵礦石對外依存度高達85%以上，而且需求量巨大，是世界上進口鐵礦石最多的國家。國內鐵礦石儲量豐富，但貧鐵礦比例約占95%，鐵礦石平均品位35%，低于巴西的52%和澳大利亞的48%。鐵礦儲量居全國之首的東北地區(qū)，約98%為貧鐵礦，平均含鐵量在30%左右。黑龍江省鐵礦儲量約1.2億噸，平均品位28.86%。
此外，由于國內鐵礦石開采難度大、環(huán)保要求高，而國外鐵礦石埋藏淺、易發(fā)現(xiàn)、易開采，導致國產(chǎn)鐵礦石開采成本甚至高于進口到岸價格，國內鋼企被迫從巴西、澳大利亞等國家大量進口鐵礦石。據(jù)黑龍江建龍投資集團綜合管理部總經(jīng)理趙亞輝介紹，黑龍江祥龍國際貿易有限公司是集團旗下專業(yè)從事國際業(yè)務的企業(yè)，主要業(yè)務是為黑龍江省內伊春西林鋼廠、阿城鋼廠、齊齊哈爾北滿特鋼和雙鴨山建龍鋼廠4家鋼企采購進口鐵礦石。進口貨源地主要是澳大利亞、巴西、俄羅斯等國家，其中澳大利亞占70%左右。
趙亞輝表示，上述4家鋼企每年鐵礦石需求量約1500萬噸，近3年，公司進口鐵礦石總量超過2000萬噸。2020年進口911萬噸，其中來自澳大利亞498萬噸，主要通過海上運輸，經(jīng)由大連和鲅魚圈兩個港口入境；采購俄羅斯礦石413萬噸，通過陸路運輸從綏芬河和滿洲里入境，貿易額1.8億美元左右。運距遠、周轉環(huán)節(jié)多，大幅增加了北方鋼企的原料進口成本。
承受匯率波動和原料漲價雙重風險
自2020年4月開始，進口鐵礦石價格一路上漲。截至2020年12月21日，62%鐵礦石價格指數(shù)報價達到近年來最高點176.9美元/噸，相比2020年4月初的80美元/噸漲幅超過100%。國家外匯管理局佳木斯市中心支局外匯管理科副科長李陽告訴新華財經(jīng)記者，目前黑龍江鋼企進口鐵礦石均采用指數(shù)定價，價格大幅上漲，使原本就處于盈虧平衡線邊緣的黑龍江鋼企集體陷入困境。
新冠肺炎疫情發(fā)生后，我國是全球經(jīng)濟最早、最快復蘇的國家，鋼鐵產(chǎn)能恢復迅速，生產(chǎn)需求旺盛。2020年，我國進口鐵礦石接近12億噸，再創(chuàng)歷史新高。但是，與我國消費了全球市場70%鐵礦石的進口大國地位相比，我國鋼企并沒有在國際市場上獲得應有的話語權和議價權，在價格談判中一直處于被動和弱勢地位。趙亞輝表示，祥龍公司近年來也曾嘗試與俄羅斯和澳大利亞供應商簽訂鐵礦石采購長期合同，以此穩(wěn)定價格，但都沒有成功。
2020年初，盧布匯率下跌近30%，但國內鋼企從俄羅斯進口鐵礦石貿易并未獲得利好。因為俄方要求參考62%價格指數(shù)并以美元計價結算，不同意使用盧布交易。李陽表示，中國鋼企不僅沒有從盧布貶值中獲利，而且當人民幣小幅升值時，又遭遇鐵礦石原料價格飆升，承受著匯率波動和原料漲價的雙重風險。
新華財經(jīng)記者調查發(fā)現(xiàn)，2021年上半年進口鐵礦石價格繼續(xù)震蕩上行。截至6月30日，62%澳洲粉礦期貨價格指數(shù)由年初的164.35美元/噸升至217.00美元/噸歷史高位，漲幅32%；港口現(xiàn)貨價格指數(shù)由年初1116元/噸升至1507元/噸歷史高位，漲幅35%。趙亞輝表示，這種非理性的單邊價格上漲大幅增加了鋼鐵企業(yè)的成本，加之國內建筑材料市場低迷，黑龍江省螺紋鋼行業(yè)利潤率已經(jīng)從年初的5%下滑到6月份的-5%。這種漲價因素會沿著產(chǎn)業(yè)鏈一路向終端市場層層傳導，從而導致房地產(chǎn)、汽車制造、機械加工等行業(yè)價格上漲。
“抱團對外”提高議價權和話語權
李陽等人士分析說，我國鋼企在國際鐵礦石價格談判中存在單打獨斗、多頭對外和惡性競爭的問題，是削弱話語權的重要原因。黑龍江鋼企體量小、議價能力弱，需要加強與大鋼企、中鋼協(xié)等溝通協(xié)作。中鋼協(xié)也應協(xié)調各大鋼企統(tǒng)籌需求量、生產(chǎn)計劃和報價，抱團統(tǒng)一與國際鐵礦石供應商談判議價，以產(chǎn)定需，防止不顧產(chǎn)能超額搶購導致價格上漲的行為。
2021年5月起，我國對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵等產(chǎn)品實行零進口暫定稅率，取消廢鋼進口限制政策。業(yè)內人士分析認為，加快廢鋼回收和利用體系建設、發(fā)揮廢鋼的市場調節(jié)作用，可以增強我國在國際鐵礦石貿易中的主動權。國內鋼企可通過加大生鐵、再生鋼鐵原料進口，緩解鐵礦石價格上漲帶來的壓力。
業(yè)內人士反映，目前我國還存在數(shù)量眾多規(guī)模小、能耗高、競爭力差的小型鋼廠，靠低價擠占市場份額，也是導致行業(yè)惡性競爭、削弱國際價格談判話語權的原因。建議推動鋼鐵行業(yè)重組，組建大型鋼鐵企業(yè)集團，淘汰落后產(chǎn)能，減少內耗，提高產(chǎn)業(yè)集中度和整體競爭力。
業(yè)內人士分析，鐵礦石價格上漲吸引了大量資本無序進入和炒作，導致過度金融化，漲價幅度完全偏離正常供需基本面，不利于鐵礦石市場穩(wěn)定。建議市場監(jiān)督部門、證監(jiān)部門及時介入調查和管控，加強貿易商和流入資本管理。一是嚴格管控鐵礦石貿易，提高市場準入門檻；二是加強資本流入管理，限制資本無序進入和過度炒作，嚴查其它資金繞道進入鐵礦石領域，防范鐵礦石價格出現(xiàn)波動時可能會導致的金融風險；三是打擊鐵礦石貿易商囤積居奇、高價倒賣、哄抬價格行為。金融機構可根據(jù)鋼企生產(chǎn)經(jīng)營特點量體裁衣，開發(fā)匯率避險產(chǎn)品體系，支持幫助鋼企渡過難關，保護產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈穩(wěn)定。
資源貧瘠、鐵礦石對外依存度接近100%的日本因為布局早，在澳大利亞、巴西、加拿大等多個國家鐵礦石企業(yè)中占有股份，在全球鐵礦石領域擁有強大話語權，不僅滿足國內汽車、機械制造等行業(yè)需求，還憑借話語權、定價權獲取豐厚利潤。業(yè)內人士建議，黑龍江鋼企應借鑒日本經(jīng)驗，利用毗鄰俄羅斯的地緣優(yōu)勢和人民幣升值契機，加大對俄羅斯礦山的投資和并購力度，拓寬鐵礦石供給渠道，通過政府高層協(xié)商解決俄羅斯境內鐵路運力分配等問題，建立長期穩(wěn)定的合作關系。
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