一、中國——第一煤炭大國
中國是煤炭大國，2019年中國煤炭儲量占全球比重達(dá)13.2%。同時，中國是世界第一大煤炭生產(chǎn)國，年產(chǎn)量世界第一，整體維持在30億—40億噸。
“富煤，貧油，少氣”，是我國能源資源的鮮明特點。我國煤炭資源總量占一次能源資源總量的94%，而石油、天然氣資源僅占6%，且其增產(chǎn)難度大，對外依存度高。從能源消費結(jié)構(gòu)角度分析，全球能源消費以石油天然氣為主。2020年，全球石油能源消費占比約為33%、煤炭占比24%、天然氣占比約為30%。而在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭的占比為60%-70%，決定了煤炭作為中國基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位，在未來的很長一段時間內(nèi)仍是我國最重要的能源礦產(chǎn)。
二、我國煤炭生產(chǎn)格局
近十年來，原煤產(chǎn)量整體維持在30-40億噸，但在2014年隨著去產(chǎn)能的落實，煤炭產(chǎn)量開始出現(xiàn)下降，2016年達(dá)到十年內(nèi)最低值34.11億噸，2017年開始原煤產(chǎn)量恢復(fù)增長，2019年產(chǎn)量恢復(fù)到2014年相當(dāng)水平。2020年，中國原煤產(chǎn)量39.0億噸，比上年增長1.4%。
如圖4所示，2020年，我國煤炭供應(yīng)保障能力穩(wěn)步提高，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)向資源富集地區(qū)進(jìn)一步集中。2020年度中國原煤主要集中在華北、西北、華東地區(qū)生產(chǎn)。華北地區(qū)產(chǎn)量最高，占全國原煤產(chǎn)量的55%。從各省供給來看，山西省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量，其次為內(nèi)蒙古、陜西，產(chǎn)煤三大省的原煤產(chǎn)量占全國的70.33%。
三西地區(qū)（山西、陜西、內(nèi)蒙古西部）是我國主要的煤炭生產(chǎn)地區(qū)及供應(yīng)區(qū)，其生產(chǎn)的煤炭不僅為東部沿海地區(qū)工業(yè)發(fā)展提供充足的煤炭供應(yīng)，陜西等地煤炭也向西南地區(qū)流入，補充當(dāng)?shù)孛禾啃枨笕笨凇?/span>
山西作為我國煤炭開采大省，時隔四年，產(chǎn)量再度超過內(nèi)蒙古，成為中國產(chǎn)煤第一大省。在2016年之前，山西省曾連續(xù)多年成為我國的第一大煤炭開采省份。但在2016年，內(nèi)蒙古的煤炭產(chǎn)量提升至8.38億噸，超過了山西省（約8.16億噸），成為中國煤炭產(chǎn)量“新的冠軍”。之后在2017年、2018年、2019年，即內(nèi)蒙古連續(xù)四年超過山西省，穩(wěn)居全國煤炭產(chǎn)量第一名。但受“倒查20年”政策的擾動，到了2020年內(nèi)蒙古煤炭的產(chǎn)量出現(xiàn)了7.8%的縮減——由2019年的10.35億噸，降至當(dāng)前的10.01億噸。
與之相比，山西省卻更早地推動煤礦綠色智能開采，推動煤炭分質(zhì)分級梯級利用，抓好煤炭供需的平穩(wěn)增長。尤其是2020年冬季氣溫偏低。全國各地的煤炭需求大增，山西省為了保證全國用煤的穩(wěn)定供應(yīng)，加大了煤炭的開采力度和對外運輸力度。
三、動力煤運輸格局
我國動力煤生產(chǎn)與消費天然存在空間錯位，煤炭北多南少，西多東少，形成了“北煤南運、西煤東調(diào)”的格局。所以鐵路是長距離運輸煤炭的最佳選擇，我國鐵路煤炭運量一直占煤炭運輸總量的60%以上。
整體上，我國動力煤鐵路運輸以晉陜蒙煤炭外運為主，全國形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)，其中鐵路通道包含“七縱五橫”。七縱主要包括晉陜蒙外運通道：焦柳、京九、京廣、蒙華、包西；貴州外運通道：南昆；新疆外運通道：蘭新、蘭渝縱向通路。五橫主要包括：晉陜蒙外運通道北通路、中通路和南通路，以及錫烏、巴新橫向通路；貴州外運通道的滬昆通路。如圖8所示，為我國主要運煤線的煤炭鐵路調(diào)入量。
新疆煤炭資源總量預(yù)測約為2.19萬億噸，約占全國預(yù)測煤炭資源總量的40.6%，居全國第一位。但是新疆得煤炭產(chǎn)能大部分集中在50萬—100萬噸/年的范圍內(nèi)，煤炭的產(chǎn)能與煤炭的儲量具有很大的差異，其中很大的原因是交通的不便利，本土的用煤企業(yè)比較少，而如果新疆的煤運往港口、內(nèi)地，其運輸成本都會對新疆煤的外運形成制約。但是近期隨著內(nèi)地多處動力煤價格的瘋漲，新疆煤有了外運的動力。
水路運輸為煤炭外運的第二大運輸通道，具有運價低、運力大、可直達(dá)用煤企業(yè)專用碼頭等優(yōu)勢，主要包括海路運輸和內(nèi)河運輸兩種方式。目前，我國沿海煤炭港口分為裝船港和卸船港。裝船港主要集中在北方七港，即：秦皇島港、天津港、黃驊港、唐山港（包括京唐港和曹妃甸港）、青島港、日照港、連云港。北方七港與三西地區(qū)煤炭生產(chǎn)基地距離較近，且鐵路運輸便捷、地理位置優(yōu)越，所以“北方七港”煤炭發(fā)運量占沿海煤炭發(fā)運總量的比重較大。如圖9所示，為我國主要北方港口煤炭吞吐量。
如圖10所示，從最新公布的中國沿海煤炭運價指數(shù)(CBCFI)來看，近段時間，動力煤價格企穩(wěn)上漲，夏季電廠日耗攀升，沿海煤炭運輸市場行情明顯改善，CBCFI呈上漲趨勢。
四、動力煤近期供給局面
從煤炭供應(yīng)看，2021年，發(fā)改委發(fā)布一系列政策要求煤企在保證安全的條件下增產(chǎn)增供，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐步釋放、煤礦手續(xù)辦理和產(chǎn)能核增加快推進(jìn)、煤炭運輸保障能力提升、煤炭進(jìn)口增加等因素將使煤炭供應(yīng)保持增長。但安監(jiān)、環(huán)保等因素可能影響煤炭運輸和市場供應(yīng)。
2021年6月15日，ST大有、鄭州煤電發(fā)布所屬礦井政策性停產(chǎn)的提示性公告，針對近期煤礦安全事故，公司所屬煤礦實施停產(chǎn)整頓。鄭州煤電所屬6對礦井按要求停產(chǎn)整頓，核定產(chǎn)能共計825萬噸；ST大有所屬7對礦井實施停產(chǎn)，核定產(chǎn)能共計1140萬噸。除此之外，山西、山東、陜西等煤炭主產(chǎn)地均加強煤礦安檢力度，高風(fēng)險煤礦停產(chǎn)范圍擴大。但是近日，受大范圍高溫天氣、環(huán)保政策、停產(chǎn)限產(chǎn)等多重因素的影響，煤炭市場供需持續(xù)偏緊，煤炭價格出現(xiàn)階段性上漲。
7月30日發(fā)改委、能源局、安監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)通知，鼓勵符合條件的煤礦核增生產(chǎn)能力。當(dāng)晚內(nèi)蒙古傳出對鄂爾多斯市38處前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復(fù)了用地手續(xù)，涉及產(chǎn)能6670萬噸，這部分煤礦已全部復(fù)產(chǎn)。
面臨動力煤的供不應(yīng)求，相關(guān)部門多次提出保供的要求。在國家各部門的共同努力下，我們相信動力煤產(chǎn)量將會有所回升，煤炭供不應(yīng)求的局面將逐步緩解。
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