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    3. 鋼鐵工業頂層設計即將出臺 相關個股逆勢飆漲

         2021-08-27 網絡322

        8月26日早盤,鋼鐵板塊逆勢上漲。截至發稿,本鋼板材漲停,馬鋼股份、海南礦業等漲超5%,山東鋼鐵、撫順特鋼酒鋼宏興等紛紛跟漲。
       

        為繼續深化鋼鐵行業供給側結構性改革,切實推動鋼鐵工業由大到強轉變,工業和信息化部在去年年底就發布了《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見(征求意見稿)》(下稱指導意見),征求意見至今年1月底。
        據媒體報道,在經過近8個月的反復論證修訂之后,這部被業內視為鋼鐵行業“十四五”發展頂層設計方案的指導意見或將近日發布實施。
        同時,8月20日中鋼協發布了7月各省粗鋼產量數據:產鋼前五大省份中河北同比減少19.51%、江蘇同比減少2.27%、遼寧同比減少0.9%、山東同比減少14.2%、山西同比減少9.31%。共有18個省份粗鋼產量同比減少。從日均粗鋼產量數據來看,25個省份日均粗鋼產量環比下降,產鋼前五的省份日均粗鋼產量均下降。
        華寶證券認為,目前壓減粗鋼過程中,在原材料端對
      廢鋼消耗減少幅度大于生鐵。從鐵鋼比變化數據來看,7月河北鐵鋼比0.855,相比1-7月累計值(0.877)小幅下降,其他省份鐵鋼比均上升。總體來看,大部分省份在壓減粗鋼產量,原材料端對廢鋼消耗減少幅度大于對生鐵。這也與目前鐵水相比廢鋼具有成本優勢有關。隨著粗鋼壓減政策深入推進、鋼材供給減少,冷軋硅鋼等品種需求端有較好支撐,建議關注以生產冷軋、硅鋼等高附加值為主的公司。

        中信證券認為,需求端在整體宏觀經濟復蘇的驅動下不斷恢復,制造業在疫情重擊后的恢復期里,海內外共振上行主線明晰。供應端,碳中和、碳達峰的大背景約束有望帶來產量超預期收縮。認為需求增長、毛利率提升階段是中游板塊的黃金配置時期。配置思路優選有安全墊+彈性大+具備改善空間的公司;重點推薦現金占比高、增量剛起步且有管理層履新賦能的新鋼股份;重點推薦行業龍頭地位明顯的寶鋼股份、南鋼股份。



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