2021年鋼鐵行業(yè)運行回顧
回顧2021年，世界鋼鐵生產恢復增長。據世界鋼鐵協會統(tǒng)計，全年世界粗鋼總產量為19.51億噸，同比增長3.7%。
2021年我國鋼鐵行業(yè)運行呈現如下特點：粗鋼產量前高后低，累計實現同比下降；鋼材進出口面臨新導向；鋼材出口總量高于上年，下半年逐月回落；鐵礦(827, 22.00, 2.73%)石價格上半年持續(xù)沖高，下半年震蕩回落；行業(yè)效益創(chuàng)歷史最高；鋼材價格波動上行，四季度開始高位回調。
2021年得益于國家加大對實體經濟支持力度，國民經濟持續(xù)恢復發(fā)展，我國鋼材消費高位徘徊，全年鋼材消費量為9.47億噸，同比下降4.8%。針對國內重點用鋼行業(yè)消費情況進行測算，去年全國建筑行業(yè)鋼材消費量同比下降，制造業(yè)鋼材消費量小幅增長。
2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
經濟發(fā)展環(huán)境分析：國際方面，目前全球經濟復蘇不確定性增強、面臨巨大阻力，疫情持續(xù)反復加劇了全球經濟分化，綠色經濟和數字經濟加快發(fā)展，成為推動全球經濟復蘇的重要動力。根據年初聯合國發(fā)布的《2022年世界經濟形勢與展望》報告，預計2022年全球經濟增長僅4%。國內方面，今年以來國內終端需求仍然偏弱，制造業(yè)擴張力度有所減弱，經濟運行更趨穩(wěn)固均衡。2022年國家經濟政策將以“穩(wěn)增長”為重中之重，堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”，政策發(fā)力適當靠前，但仍需關注明顯增加的下行壓力和預期轉弱背后的潛在風險。
產業(yè)政策環(huán)境分析：立足新發(fā)展階段，為促進行業(yè)高質量發(fā)展，我國鋼鐵產業(yè)政策導向主要體現在五個方面：一是構建更高水平動態(tài)供需平衡。面臨鋼鐵行業(yè)仍存在的供需失衡風險，需要扭轉簡單的“數量”發(fā)展思維模式，轉向“高質量”發(fā)展方式，著力提升供給質量，更好地滿足下游用鋼行業(yè)需求。二是深入推進綠色發(fā)展。目前國內鋼企環(huán)保水平差距仍較大，鋼鐵行業(yè)超低排放改造仍是重點工作，堅持方向不變、力度不減、標準不降。三是能耗雙控仍是重要抓手。順應能耗雙控政策要求，鋼鐵行業(yè)應積極推廣應用先進節(jié)能降耗技術裝備，進一步提升能效水平、綠色化水平和資源能源利用效率。四是低碳轉型逐步推進。鋼鐵行業(yè)低碳形勢趨向于碳排放強度+碳排放總量雙控控制、節(jié)能降碳改造、加快全國統(tǒng)一碳市場、強化監(jiān)督考核和增加有效金融服務支撐。五是數智化轉型大勢所趨。鋼鐵行業(yè)數字化轉型將重點加強關鍵技術攻關、工業(yè)互聯網建設、行業(yè)關鍵技術領域標準研究、智能管控平臺建設等工作。
2022年鋼材需求預測
根據冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預測，2022年世界鋼材需求量將微增，世界鋼材需求結構也將發(fā)生變化。
基于對國內建筑、機械、汽車、家電等主要用鋼行業(yè)的發(fā)展趨勢分析，并考慮國家經濟發(fā)展態(tài)勢、穩(wěn)增長相關政策實施以及“雙碳”政策影響，綜合判斷2022年我國鋼材需求量仍將維持高位，中長期鋼材需求將維持高位并緩慢下降。
鐵礦石需求及價格走勢預測
2021年，世界鐵礦石需求量22.5億噸，同比小幅增加1.2%；預計全球鐵礦石產量約23億噸，其中澳大利亞、巴西兩國鐵礦石產量占比約60%，四大礦鐵礦石產量占比在45%左右。2021年，我國鐵礦石供應整體逐步向“外減內增”趨勢發(fā)展：需求下降、進口減少、國產增加；鐵礦石港口庫存長期維持在1億噸以上水平；鐵礦石對外依存度下降至76.6%，國產礦自給率逐步提升。
2021年，鐵礦石價格在達到最高點230.59美元/噸（CIOPI）之后，隨著我國粗鋼產量下降、鐵礦石需求減少而逐步回落；全年鐵礦石進口均價164.3美元/噸，達到歷史最高水平，進口鐵礦石呈現“價增量減”現象。今年以來，我國進口鐵礦石價格波動上升，截至3月10日達到155.34美元/噸。
根據供需平衡分析，預計2022年全球鐵礦石供需將呈相對寬松態(tài)勢，中長期將呈動態(tài)平衡態(tài)勢。我國鐵礦供需格局也將發(fā)生一定程度變化：鐵礦石需求將逐步下降，但高品位鐵礦石需求呈現結構性增加；鐵礦石供應“外增內減”趨勢將逐步扭轉；廢鋼替代鐵礦石趨勢將日益顯現。
綜合判斷，預計2022年鐵礦石價格將呈現“前高后低”趨勢，全年價格在80~170美元/噸之間。
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