現(xiàn)在（煤炭）生產(chǎn)面上的所有設(shè)備，包括采煤機(jī)、支架、刮板機(jī)，需求全都有增長。幾乎所有大型煤礦都有建設(shè)智能化礦井的需求。”有煤機(jī)行業(yè)銷售人士告訴財(cái)聯(lián)社記者。
隨著全球煤炭市場供需兩旺，從去年下半年開始，煤炭生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備需求大幅增加，恰逢國內(nèi)煤礦智能化建設(shè)抬高了行業(yè)技術(shù)門檻，市場集中度有望提升，國內(nèi)煤機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機(jī)遇。
煤炭保供增產(chǎn)，煤機(jī)市場再迎發(fā)展高峰
由于全球煤炭供需緊張，國常會(huì)決定今年新增煤炭產(chǎn)量3億噸。有券商預(yù)測，2023年新增目標(biāo)煤炭產(chǎn)量或?yàn)?.9億噸。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，煤炭保供增產(chǎn)對(duì)煤機(jī)行業(yè)有正面影響，持續(xù)擴(kuò)張的煤炭產(chǎn)能或?qū)⑼苿?dòng)煤機(jī)市場再次進(jìn)入市場銷售高峰期。
有研報(bào)顯示，煤炭開采和洗選業(yè)的固定資產(chǎn)投資完成額在2022年初明顯提升，2月和3月分別同比增加45.4%、50.8%，新批保供煤礦和煤礦產(chǎn)能核增帶來煤機(jī)需求增加。
煤機(jī)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)市場需求的變化感觸明顯。財(cái)聯(lián)社記者從鄭煤機(jī)公司人士處獲悉：“目前公司的生產(chǎn)節(jié)奏還是比較緊張的，節(jié)假日基本不休，兩三班倒的生產(chǎn)來保證訂單的正常交付。”
此外，由于保供生產(chǎn)任務(wù)緊張，煤礦設(shè)備在長時(shí)間保持高強(qiáng)度開采情況下，對(duì)煤機(jī)使用期限或有所影響，煤礦生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備更新也將增加煤機(jī)市場需求。
此前創(chuàng)力集團(tuán)公司人士告訴財(cái)聯(lián)社記者：“由于煤礦采掘設(shè)備設(shè)計(jì)壽命約3-7年，在保供的要求下，不間斷的高強(qiáng)度開機(jī)，或?qū)⒂绊憴C(jī)械使用壽命，可能會(huì)提前迎來換機(jī)潮。”
除井下煤機(jī)設(shè)備需求增長，露天開采所需挖掘機(jī)及煤炭裝運(yùn)設(shè)備需求也有所增加。財(cái)聯(lián)社記者此前從三一重工獲悉，去年下半年開始，山西、陜西、內(nèi)蒙古等地的挖掘機(jī)和裝載機(jī)的銷售量出現(xiàn)較大幅度的提升，其中大噸位的設(shè)備銷售增長更為明顯，與其他地區(qū)相比增長更快。
通過對(duì)各家煤機(jī)企業(yè)營收的縱向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn)，多數(shù)煤機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的2022年一季度營業(yè)收入較過往年份有明顯增幅。天地科技公司高管此前在業(yè)績說明會(huì)上曾表示，預(yù)計(jì)本年度新簽合同額比上一年度有兩位數(shù)以上的增長，2022年業(yè)績會(huì)超過2021年。
鄭煤機(jī)公司人士稱：“公司業(yè)績?cè)瓉硪苍谠鲩L，但從去年開始增幅更明顯，下游對(duì)我們?cè)O(shè)備的訂單招標(biāo)、采購量都在增加。”目前來看下游的設(shè)備需求在一段時(shí)間內(nèi)仍將保持較高水平，對(duì)方表示：“預(yù)計(jì)（設(shè)備高需求的情況）可能兩三年內(nèi)應(yīng)該是沒什么問題的。”
煤機(jī)智能化需求激增，市場集中度或?qū)⑻嵘?/strong>
除了煤炭保供增產(chǎn)帶來的煤機(jī)設(shè)備需求增長，各地煤礦對(duì)智能化礦井升級(jí)建設(shè)投入也大幅增加。山西晨豐礦機(jī)銷售部劉經(jīng)理告訴財(cái)聯(lián)社記者：“現(xiàn)在由于各地政策鼓勵(lì)和評(píng)級(jí)，國內(nèi)多數(shù)大型煤礦都有智能化建設(shè)的需求。這一方面是減少礦下作業(yè)人員提高安全性，另一方面也能提高生產(chǎn)效率。”
根據(jù)《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》的要求，2022年底前全國煤礦采掘智能化工作面要達(dá)到1000個(gè)以上。山西、云南、貴州、四川等多省也紛紛出臺(tái)文件，推動(dòng)智能化礦井建設(shè)。
此外，在貨幣政策層面，中國人民銀行兩次審批支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款，總額度達(dá)3000億元，其中部分資金也將用于支持智能化煤礦的建設(shè)和升級(jí)改造。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示：“目前煤礦智能化建設(shè)、改造主要有三類方式，一種是在原有的機(jī)械設(shè)備上加裝一些模塊并添加軟件控制系統(tǒng)；第二種是集中采購整套生產(chǎn)線，添加智能化模塊進(jìn)行調(diào)配并組裝；第三種就是一些新煤礦從建設(shè)階段就考慮到智能化的設(shè)計(jì)，包括設(shè)備的采購、運(yùn)行，完全按照智能化的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，不同的方法所花費(fèi)的費(fèi)用肯定有所不同。”
山西晨豐礦機(jī)的劉經(jīng)理則告訴財(cái)聯(lián)社記者，百萬噸產(chǎn)能的普通煤礦，如果要實(shí)現(xiàn)初級(jí)智能化開采，大約需要投資2億元以上，若要建設(shè)成示范性智能化煤礦花費(fèi)可能會(huì)達(dá)到3-4億元。他表示：“在這部分投資里，對(duì)綜合機(jī)械化采煤、掘進(jìn)的投資大概只占到20%，另外還包括安全報(bào)警系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。”
智能化煤礦所使用的采掘、支護(hù)、運(yùn)送設(shè)備，較普通煤機(jī)設(shè)備價(jià)值更高。創(chuàng)力集團(tuán)公司人士表示：“（智能化煤機(jī)）除了系統(tǒng)上的升級(jí)，其實(shí)也是高端產(chǎn)品的迭代。”
在智能化礦井建設(shè)中，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和軟件部分的投入也比普通礦井投入更大，軟件系統(tǒng)的銷售也成為煤機(jī)行業(yè)企業(yè)另一塊重要營收來源。龍軟科技董秘曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)中表示：“由于產(chǎn)能、地質(zhì)條件、裝備智能化水平等因素的差異，以及不同等級(jí)對(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的要求，各礦智能化投入（包括裝備和軟件）差異很大，從數(shù)千萬元到數(shù)億元不等。公司智能化建設(shè)相關(guān)的軟件產(chǎn)品，單礦井價(jià)值量約為2000萬-4000萬元。”
隨著煤礦對(duì)智控系統(tǒng)需求的硬性增長，相關(guān)工業(yè)軟件服務(wù)商業(yè)績?cè)鏊倜黠@，龍軟科技一季度收入同比增速超70%，而科達(dá)自控收入增幅也達(dá)到了46%。
而在智能化煤機(jī)、系統(tǒng)的市場競爭中，中小煤機(jī)企業(yè)逐漸落伍，行業(yè)集中度有加速提升的趨勢。鄭煤機(jī)公司人士稱：“一方面中小廠商和我們?cè)诿簷C(jī)產(chǎn)品的可靠性上有差距，另外智能化軟件系統(tǒng)目前只有少數(shù)幾家企業(yè)能做。”
在政策鼓勵(lì)和企業(yè)自身產(chǎn)能擴(kuò)張需求的推動(dòng)下，目前已有多家上市煤企表示要繼續(xù)增加對(duì)智能化煤礦的建設(shè)投入。其中,兗礦能源稱：“集團(tuán)已建成31個(gè)智能采掘工作面，5對(duì)國家智能化示范礦井達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。2022年本集團(tuán)將加快安全、綠色、智能、高效“四型”礦井建設(shè)，再建5處國家級(jí)智能化示范礦井。”
民生證券研報(bào)顯示，目前我國煤礦智能化滲透率僅在10-15%的水平，仍有較大市場空間。采訪中，記者也感覺到行業(yè)一線人員對(duì)行業(yè)發(fā)展的信心，劉經(jīng)理稱：“目前客戶需求量很大，但實(shí)話實(shí)說市場上真正能做這個(gè)業(yè)務(wù)的廠家還比較少，其實(shí)現(xiàn)在還只能算是智能化礦機(jī)發(fā)展的初級(jí)階段，未來市場需求還會(huì)保持快速發(fā)展。”
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