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    3. 需求走弱,大宗商品難言樂觀

         2022-10-26 期貨日報245

        記者了解到,大宗商品價格走勢與經濟周期高度相關,在經濟衰退環境下,全球總需求下降帶動商品需求持續走弱,大宗商品往往表現較差。

        近一個月以來,國內大宗商品的回落也跟需求走弱有關。“伴隨歐洲和美國經濟衰退壓力的不斷增強,對國內經濟的負面傳導也在加大,疊加國內房地產和疫情防控等因素,需求走弱在預期之內。大宗商品內不同板塊間走勢略有不同來自品種供應端的差異。”

        歐美央行加息和經濟衰退是當前資本市場面臨的最主要風險,在此背景之下,股市和商品都將長期承壓。“盡管全球供應鏈緊張的局勢短期仍對商品有一定的支撐,但商品需求長期下降的趨勢難以扭轉,供給也將在中長期得到改善,大宗商品價格將長期承壓。”

        “由于過去幾年產能投資不足,且受地緣政治和疫情反復等因素的沖擊,全球生產供給恢復偏慢,大宗商品短期存在一定的支撐。但中長期來看,全球經濟衰退的風險不斷上升,未來全球總需求將進一步回落,同時,供應短缺問題也將在中長期逐步得到改善,疊加金融環境持續收緊,大宗商品的中長期走勢將趨于下行。” 

        未來大宗商品走勢依然會受到需求端的持續利空影響。需要關注的是,不同品種供應端的差異,有供應超預期下降的品種或相對抗跌。

        周二,除了歐美PMI數據之外,蘇納克將成為英國新一任的首相消息也備受市場關注,新首相上臺后將會采取怎樣的政策應對當前的全球經濟衰退呢?

        “與前任首相特拉斯激進的減稅政策在英國市場引起災難不同的是,蘇納克對英國經濟領域有著更專業的把握,蘇納克早就對英國的通貨膨脹問題發出了警告,在財政上傾向于采取穩健的立場。”在擔任財政大臣期間,他曾推出了大規模借貸和社會扶持政策,幫助人民渡過難關,一度獲得很高的民意支持率,但在擔任財政大臣后期,英國財政政策逐漸轉向削減公共開支,這引起了支持率下降和反對聲浪。

        據英國媒體報道,蘇納克最關注稅收議題,更傾向于“財政審慎”政策,建議首先處理財政赤字問題,并暗示會進一步削減公共支出。在經濟政策方面,蘇納克承諾”回歸傳統、保守的經濟價值觀“,主張放寬金融監管,為企業提供長期資本。

        蘇納克擔任過財政大臣,比前任具有更豐富的經濟管理經驗,所推出的政策將更加審慎,預計不會引起資本市場新一輪的動蕩。

        “蘇納克上任后穩定市場是其首要任務,必須盡快解決特拉斯在其45天任期內引發的市場崩盤和財政政策180大轉彎問題,其在競選中承諾實行保守的財政政策,財政政治的不確定性下降,減輕了市場對政治不穩定給經濟帶來的巨大下行風險,貨幣市場下調了英國央行加息預期,帶動國債收益率下滑。”


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