產(chǎn)一噸鋼賺超千元利潤的時代，現(xiàn)在看顯然成為了鋼鐵行業(yè)的過去式。
在A股上市公司2022年年報預(yù)披露階段，鋼鐵企業(yè)業(yè)績預(yù)減、虧損的消息頻出，動輒上億元的利潤減少甚至超十億元的虧損，讓資本市場愈發(fā)關(guān)注鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀。昔日日進(jìn)斗金的鋼企2022年發(fā)生了什么?鋼鐵行業(yè)為何出現(xiàn)大面積的企業(yè)業(yè)績虧損?諸多疑問充斥資本市場。
而《華夏時報》記者近日走訪北京周邊地區(qū)部分鋼材商家時發(fā)現(xiàn)，行業(yè)盛世需要排隊提貨的情景不在，現(xiàn)如今市場生意慘淡不見客戶，只剩零星工人加工鋼材。甚至有鋼材商家大門緊閉，院內(nèi)已不見鋼材產(chǎn)品身影。
從事鋼鐵流通環(huán)節(jié)的邱峰(化名)向《華夏時報》記者透露，目前鋼鐵行業(yè)雖尚存需求，但由于基建、建筑行情的影響，目前短期市場景氣度待改善。邱峰表示，“坦誠來說，如果結(jié)合近兩年鋼鐵市場情況，價格、鋼企業(yè)績和行情都很難重現(xiàn)盛世局面，相反還有些重現(xiàn)2010年至2015年的行業(yè)危機(jī)跡象。”記者進(jìn)一步溝通發(fā)現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)重現(xiàn)8年前的危機(jī)局面，或已然成為定局。
市場轉(zhuǎn)冷鋼廠生意慘淡
雖然迎來了立春節(jié)氣，但“寒氣”仍籠罩在鋼鐵行業(yè)的上空。業(yè)績預(yù)告階段，鋼鐵企業(yè)業(yè)績大面積下滑、虧損的表現(xiàn)，從部分鋼鐵廠商的現(xiàn)狀便能感知一二。
近日，《華夏時報》記者實地走訪了位于北京市五環(huán)附近的部分鋼鐵廠商，已然沒有了2021年行業(yè)盛世時的熱鬧局面，連夜排隊提貨、一車難求的景象不在，取而代之的是門可羅雀，甚至部分鋼材廠商的大門都是緊閉的狀態(tài)。記者當(dāng)天走訪的鋼材廠商，情況排序大概可以分為，零星工人忙碌、無人問津以及大門緊閉。
在記者實地走訪的當(dāng)天下午，北京下起了立春后的第一場雪，紛紛飄落的雪花顯得第一家鋼材廠商加工時電焊冒出的火花分外不真實。隨著氣溫驟降，零星加工鋼材的工人雙手愈發(fā)寒冷，而或是訂單量不大，部分工人停下了手頭的工作，與記者擦肩而過時說道，“等我?guī)щp手套。”記者順著工人進(jìn)出的方向望去，加工間地上堆放的鋼材，可以用屈指可數(shù)形容。
而僅一馬路之隔，記者看到了第二家鋼材廠商的招牌，半掩的卷閘門內(nèi)燈光昏暗，目光所及之處看不到員工的身影，只見零星鋼材的堆放。
當(dāng)記者實地走訪該區(qū)域第三家鋼材廠商時，到達(dá)目的地看到的是緊鎖的鐵皮門，透過外墻看過去，內(nèi)部儼然看不到鋼材任何身影，帶有招牌的鋼材商鋪也大門緊閉，堆放鋼材的庫房也只剩吊裝設(shè)備。
面對如此場景，邱峰(化名)向《華夏時報》記者表示，目前鋼廠如此的情況在業(yè)內(nèi)的預(yù)料之中。自2021年盛世過后，鋼鐵行業(yè)價格震蕩下行、需求市場縮量、利潤空間受到多方壓縮，雖然需求仍存，但產(chǎn)能是過剩的情況。多方因素影響下，行業(yè)生存空間壓縮屬于正常現(xiàn)象。
鋼鐵企業(yè)大面積業(yè)績預(yù)虧
如果上述鋼鐵廠商的現(xiàn)狀只能代表市場部分情況，那么業(yè)績預(yù)告及市場數(shù)據(jù)或許能反映行業(yè)的整體情況。
2023年1月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1648.70萬噸，比上一旬增加41.82萬噸、增長2.60%;比上月同旬增加343.04萬噸、增長26.27%;比去年底增加343.04萬噸、增長26.27%;比去年同旬增加280.44萬噸、增長20.50%。
凈利潤預(yù)期同比減少、大跌、虧損，是行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)的情況。僅以安陽鋼鐵為例，2022年其業(yè)績預(yù)虧損最高達(dá)到33億元，而2021年全年安陽鋼鐵歸母凈利潤則為10.28億元。
整個2022年鋼鐵行業(yè)的毛利總額都不是很好，并且受到基建投資增速放緩、地產(chǎn)業(yè)務(wù)等因素影響，鋼鐵行業(yè)需求端的拉動也較2021年有所回落。“從原料層面來看，2022年生產(chǎn)成本回歸理性，雖然成本端回正5%至8%，對于鋼鐵企業(yè)的利潤有一定支撐，但市場層面均價下滑約13.2%，原料的回正難以覆蓋均價的下滑，因此總體來看利潤空間仍受到影響。”
根據(jù)國家統(tǒng)計局公示數(shù)據(jù)，2022年全年，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)營業(yè)收入87147億元，同比下降9.8%;利潤總額365.5億元，同比下降91.3%。整體市場利潤下滑在41個工業(yè)大類中較為突出。
即便目前鋼鐵行業(yè)大多數(shù)鋼企業(yè)績不佳，但仍有部分鋼企包括首鋼股份、久立特材、新鋼股份、友發(fā)集團(tuán)等，2022年全年的業(yè)績表現(xiàn)為預(yù)增。
不過，從市場層面來看，近期鋼鐵市場仍舊不活躍。市場層面庫存壓力增長，市場需求低迷，鋼材品種價格也震蕩下行。根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2023年2月6日至2月10日國內(nèi)市場八個品種鋼材價格及指數(shù)雖然對比去年底為上行，但對比上一周情況為下跌。
“最主觀的感受就是市場情緒不高，需求不大。工地、在建項目春節(jié)后陸續(xù)復(fù)工，加上氣候因素影響，市場需求2023年旺季或許還能再出現(xiàn)一波用鋼熱，但目前還是處在短期待改善的狀態(tài)之中。”
2015年行業(yè)危機(jī)或重現(xiàn)
2022年全年鋼鐵行業(yè)的寒氣有多大?記者在與王國清溝通中獲悉，從整個黑色冶金壓延加工業(yè)的盈利來看，2022年的盈利數(shù)據(jù)創(chuàng)下了近20年的歷史新低。究竟有多低，王國清向記者表示，“2022年大概行業(yè)盈利在365億元左右，這個數(shù)據(jù)在2015年都是500多億元。”
2015年，對于鋼鐵行業(yè)來說，曾是轉(zhuǎn)折性的一年。這一年，鋼鐵行業(yè)的價格和市場變革極為劇烈。邱峰(化名)在同《華夏時報》記者溝通時表示，從2010年進(jìn)入鋼鐵行業(yè)以來，2015年和2022年，是極為難忘和相似的一年。
“2015年，螺紋鋼產(chǎn)品的零售均價大概是1600元/噸，2010年的時候價格則在5500元/噸左右，5年時間跌的比腰斬都厲害。而如今來看，行業(yè)均價波峰在2021年下半年到來，2022年和2023年初的螺紋鋼價格已然開始震蕩下跌，眼下需求的縮量，將間接使鋼鐵價格繼續(xù)走跌，從目前市場整體情況來看，或?qū)⒃诮酉聛淼?年至3年，重現(xiàn)2015年行業(yè)危機(jī)的情況。”
從目前鋼鐵市場的整體情況來看，行業(yè)重現(xiàn)2015年的利潤情況或成事實。另外，這個預(yù)警在2022年年中時就曾出現(xiàn)過，彼時8月份普陽鋼鐵的一則“鋼鐵行業(yè)又迎來了類似2015年的‘寒冬’”的言論，便曾引起業(yè)內(nèi)思考。
2023年的情況還不同于2015年。8年前的行業(yè)變革，是因為鋼鐵企業(yè)發(fā)展快、拓展快，彼時建廠、倒賣行為充斥市場，由于快速擴(kuò)張行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，大約每10噸鋼材中有7噸廢鋼，進(jìn)而出現(xiàn)鋼材價格下行，倒逼諸多民營鋼企重組、關(guān)停，多地也陸續(xù)將排放標(biāo)準(zhǔn)提升。
“但2023年的市場情況，主導(dǎo)因素為基建、地產(chǎn)兩大需求方的需求減少，加之當(dāng)前低碳綠色轉(zhuǎn)型，對于鋼材的需要逐漸往高精端鋼材轉(zhuǎn)型，普通鋼、粗鋼需求減少，但例如汽車鋼、工業(yè)機(jī)床等的特殊鋼卻仍舊緊俏排隊。”邱峰(化名)向記者表示，未來隨著生產(chǎn)要求的不斷提升，鋼鐵行業(yè)提高鋼材標(biāo)準(zhǔn)和精度已成為必然要求，在這過程中，行業(yè)也將掀起新一輪優(yōu)勝劣汰。
不過，也有市場人士認(rèn)為，仍要對鋼材市場充滿信心。
針對鋼貿(mào)廠商生意冷淡等情況，北京金屬材料流通行業(yè)協(xié)會會長嚴(yán)飛向《華夏時報》記者表示，今年開工晚的情況是很普遍的，因為現(xiàn)在很多項目資金沒有到位。不過隨著國家制定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，穩(wěn)房價、抓基建、擴(kuò)大內(nèi)需、內(nèi)循環(huán)以及房地產(chǎn)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)的定位，相信近幾年鋼材行情不會走2010年到2015年的價格屢屢見底行情。并且隨著疫情的放開，2023年應(yīng)當(dāng)是大干的一年。而隨著工程項目的不斷開工，需求的不斷加大，鋼材價格應(yīng)當(dāng)也會有所上行。
針對未來整體市場走勢的預(yù)判，雖然王國清認(rèn)為，春節(jié)后整體建材市場或出現(xiàn)成交量的復(fù)蘇，預(yù)期市場及鐵礦石價格成本也會對鋼材價格形成一定支撐，但長遠(yuǎn)來看，鋼企轉(zhuǎn)型，突出核心優(yōu)勢已成為必然。“目前我國新能源對鋼材的需求，大約只占到市場的2%左右，其余市場份額仍以普鋼為主，但隨著雙碳和綠色發(fā)展的要求，航空航天、軍工、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)都需要普鋼轉(zhuǎn)型高質(zhì)量鋼，成本控制在接下來會愈發(fā)重要。行業(yè)也將掀起優(yōu)勝劣汰。”
事實上，包括華菱鋼鐵、馬鋼股份、安陽鋼鐵在內(nèi)的多家鋼企已然將“向特鋼轉(zhuǎn)型”寫入戰(zhàn)略規(guī)劃中，但轉(zhuǎn)型特鋼對于上市公司的資金投入和風(fēng)險承擔(dān)能力無疑提出了更高的要求，尤其是在當(dāng)下鉬原材料價格走高的大背景之下。因此新的嘗試意味著新的投入，短期是否能奏效或者扭轉(zhuǎn)鋼鐵企業(yè)的虧損局面仍需打上問號。而有關(guān)特鋼轉(zhuǎn)型層面的相關(guān)消息，未來《華夏時報》記者也將會持續(xù)關(guān)注。
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